業績報表分析
用模擬的團隊業績 Excel，產出週報與儀表板，看出哪個區域或產品線落後。回公司只放彙總數字，個人績效屬紅燈。
帶走：週報＋一頁儀表板AI Agent 跟一般 AI 差在哪
差別在 AI 能不能連到你的工作資料，照規則一路做下去，最後交給你確認。
| 階段 | 你怎麼用 | AI 做到哪 |
|---|---|---|
| 下指令 | 每次自己開口問 | 回答一次，下次重新講 |
| AI 助理 | 把規則與範本先設定好 | 照固定格式產出草稿 |
| AI Agent | 交辦一件有多個步驟的工作 | 自己查資料、讀檔案、操作工具，做完等你簽核 |
規劃中的實作題
案例會依產業調整，一律使用模擬資料練習。一天約選 5 到 6 題。
報價助理
用模擬價目表和範本，練習照格式出報價草稿。真實報價屬紅燈，要先過公司核准的環境，寄出前由人簽核。
帶走：自己的報價助理串接行事曆與雲端
問 AI 下週哪天有空，或把上個月的報價整理成表。
用測試帳號練習串接；帶走：操作步驟自動收集資料
供應商比價、政府補助公告，AI 自己查完整理成一張表並附來源。
帶走：附來源的資料表錄音變紀錄與交班表
錄音先在本機轉成文字，錄音檔不上傳；文字去識別化後，再交給 AI 整理成固定格式。
帶走：紀錄與交班的技能排班與規則檢查
AI 依規則排出初版班表並標出疑慮，主管做最後判斷。
帶走：班表網頁與檢查清單內部知識庫
常見問題和公司規則放進去，同仁貼上遮蔽個資後的問題，它先擬內部草稿，由人回覆客人。
帶走：內部客服知識庫瀏覽器與檔案操作
讓 AI 整理資料夾、在網頁查資料和填表，送出前停下來給你看。
形式：現場練習或示範影片，依環境而定每週工作流程
把行程、跟進和週報串起來，畫出自己部門的一條流程。
帶走：部門流程圖AI 做事，你來簽核
Agent 能動手之後，安全規則更重要。課程一開始就會把界線講清楚。
1 限定範圍只開需要的資料夾與權限，先用測試帳號。
2 分辨資料用綠、黃、紅燈號判斷哪些資料可以放進 AI。
3 AI 做草稿查資料、整理、產出都交給 AI 先完成。
4 人來簽核付款、送出、刪除一律由人確認。
全日課的樣子
以 6 至 7 小時為例，實際內容依部門與工具調整。
- 上午一
- 聊天、助理與 Agent 的差別，加上資料安全規則
- 上午二
- 做第一個助理：放進公司規則、範本，把常做的流程存成技能
- 下午一
- 串接工作工具，讓 AI 收集資料、操作檔案與瀏覽器
- 下午二
- 用部門真實流程實作，用模擬資料做出自己的成果
- 收尾
- 分組發表，規劃回去之後第一件要交給 AI 的工作
適合誰
- 已經上過 AI 入門，想再往前走的主管與同仁
- 想把部門流程標準化的單位
- 想讓一個人做更多事的老闆與二代
學員要準備
- 筆電一台，平板不適用
- Claude 付費帳號（費用由誰負擔請先確認）；部分實作題另需 Google 帳號，以及 Manus 或 Gemini Notebook
- 課前填問卷，並在課前完成安裝檢查
課前到結案，可以一起安排
承辦人要結案或跟主管回報時，可以直接用問卷整理的結果。
課前問卷先了解同仁的工作與程度，案例跟著調整。
實作課程由阿峰老師授課，案例依部門需求調整；其他專項可再搭配顧問團老師。
課後問卷整理學員回饋與接下來想學的內容。
課後影片可用課程照片、影片與問卷協助製作；規格與費用另外確認，影像須先取得同意。